MC KINSEY & COMPANY julio de 2023| Informe
Para proporcionar materiales críticos para la transición energética, las industrias de metales y minerales deben adaptar sus cadenas de suministro globales.
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Unos objetivos climáticos cada vez más audaces están cambiando las cadenas mundiales de suministro de materiales, hasta el punto de que la transición a una economía con cero emisiones netas ha provocado una “transición de materiales”. Este informe tiene como objetivo proporcionar una perspectiva integrada sobre estos cambios en la cadena de suministro, incluida la demanda de materiales, la escasez que se puede esperar y las acciones clave que serán necesarias para equilibrar la ecuación y salvaguardar la velocidad de la transición.Barra lateral
Los materiales son un facilitador fundamental de la transición neta cero. El mundo se ha embarcado en un ambicioso viaje de descarbonización hacia una economía con cero emisiones netas, que requerirá cambios tecnológicos fundamentales en todas las industrias a una velocidad sin precedentes. Estas tecnologías a menudo requieren más materiales físicos para obtener el mismo resultado en comparación con sus contrapartes convencionales durante la fase de construcción. Por ejemplo, los vehículos eléctricos de batería (BEV) suelen ser entre un 15 y un 20 por ciento más pesados que los vehículos comparables con motor de combustión interna (ICE) y, por lo tanto, se convertirán en un factor clave de la demanda de materiales en las próximas décadas. En consecuencia, la medida en que las cadenas globales de suministro de materiales puedan mantenerse al día con las fuentes de demanda nuevas y en aceleración será un determinante crítico de las tasas de descarbonización global.
Incluso con la actual trayectoria de descarbonización que tiende hacia los 2,4° Celsius, el suministro de muchos minerales y metales integrados en tecnologías clave con bajas emisiones de carbono enfrentará una escasez para 2030. Si bien algunos materiales como el níquel pueden experimentar una escasez modesta (aproximadamente del 10 al 20 por ciento) , otros como el disprosio, que es un material magnético utilizado en la mayoría de los motores eléctricos, podrían sufrir una escasez de hasta el 70 por ciento de la demanda. A menos que se implementen acciones de mitigación, esa escasez probablemente obstaculizaría la velocidad global de la descarbonización porque los clientes no podrían cambiar a alternativas con bajas emisiones de carbono. Además, esta escasez provocaría aumentos de precios y volatilidad en los materiales, lo que a su vez encarecería las tecnologías en las que están integrados y ralentizaría aún más las tasas de adopción.
Seguiremos viendo una alta concentración de suministros de minerales y metales en un puñado de países, incluidos, por ejemplo, China (elementos de tierras raras), la República Democrática del Congo (cobalto) e Indonesia (níquel). Combinados con un panorama regulatorio que se centra cada vez más en la regionalización (como se ve a través de la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. y el Plan Industrial del Pacto Verde de la UE, por ejemplo), estos suministros concentrados podrían afectar el acceso regional a materiales dentro del alcance de ciertas áreas del acuerdo, incluso cuando El mercado global está equilibrado. Al mismo tiempo, dicha concentración también podría ofrecer oportunidades a los países mineros tradicionales para desarrollar actividades de refinación a nivel nacional.
Se necesitarán acciones armonizadas en materia de oferta, demanda, innovación y políticas para equilibrar la ecuación y salvaguardar la velocidad de la transición.
- Suministrar. Es crucial garantizar la ampliación oportuna de los proyectos que ya se han anunciado, lo que requerirá que la minería se acelere más allá de las tasas de crecimiento históricas para muchos materiales y, al mismo tiempo, se duplique la exploración para garantizar una mayor ampliación del suministro más allá de 2030. la minería, la refinación y la fundición deberán aumentar a aproximadamente entre 3 y 4 billones de dólares para 2030 (alrededor de 300 mil millones a 400 mil millones de dólares por año).1Será necesario aumentar la capacidad laboral en 300.000 a 600.000 profesionales mineros especializados, y para 2030 será necesario poner en funcionamiento entre 200 y 500 gigavatios adicionales de energía (idealmente baja en carbono) para alimentar estos activos, lo que equivale a entre el 5 y el 10 por ciento de la energía estimada. capacidad de energía solar y eólica para 2030. Finalmente, la ampliación requerirá procesos de obtención de permisos fluidos, implementación oportuna de infraestructura, disponibilidad de equipos y recursos hídricos adecuados.
- Demanda. Las industrias transformadoras necesitarán cambiar los patrones de demanda hacia tecnologías probadas que requieran menos uso de materiales o que requieran materiales diferentes para los cuales la oferta sea menos limitada.
- Innovación. Deben ampliarse las inversiones en innovación de materiales y tecnologías innovadoras. Por el lado de la demanda, esto podría implicar explorar opciones de sustitución de materiales por materiales limitados a largo plazo o concentrados regionalmente. Por el lado de la oferta, los inversores podrían considerar centrarse en mejores prácticas de reciclaje de nuevos materiales, como minerales de tierras raras, así como en soluciones innovadoras para aumentar el rendimiento de los activos existentes.
- Política. Las nuevas políticas pueden facilitar el aumento de la oferta, por ejemplo, simplificando los procedimientos de obtención de permisos para el desarrollo de nuevos activos. Las políticas también podrían permitir un cambio de la demanda hacia tecnologías alternativas al garantizar la igualdad de condiciones entre diferentes opciones tecnológicas, por ejemplo, y salvaguardar la seguridad regional del suministro y la competitividad de la industria.
Las partes interesadas pueden aumentar la probabilidad de éxito desarrollando estrategias que ofrezcan opcionalidad y resiliencia en una amplia gama de respuestas globales a la escasez de materiales. Como primer paso para mitigar el riesgo y aprovechar las enormes oportunidades que presenta la transición de materiales, será fundamental que tanto los gobiernos como las empresas mantengan o fortalezcan su comprensión de la dinámica de la cadena de suministro global de materiales y los posibles escenarios a largo plazo. Para los gobiernos, hacerlo podría ayudar a arrojar luz sobre la seguridad del suministro y salvaguardar la competitividad a largo plazo de las industrias locales. Para las empresas, puede contribuir a tomar medidas decisivas que tengan más probabilidades de posicionarlas como líderes de la industria en los próximos años.
Conclusión
A medida que el mundo acelera el despliegue de tecnologías climáticas en apoyo de la transición neta cero, existe el riesgo de que el suministro de materiales no aumente a la velocidad requerida. Nuestra investigación ha demostrado que la energía y los materiales están fuertemente interconectados y que el mundo también tendrá que pasar por una transición de materiales para cumplir sus ambiciones de emisiones netas cero.
Si bien persisten varias incertidumbres sobre cómo se desarrollará la transición de materiales (como la velocidad de la descarbonización, el desarrollo de políticas comerciales, la velocidad de la innovación y el tiempo de comercialización de tecnologías innovadoras, y los plazos para permitir nuevos proyectos, entre otros), los gobiernos y las empresas pueden planificar acciones estratégicas que sean resilientes en una amplia gama de resultados.
Como primer paso para mitigar los riesgos y aprovechar las enormes oportunidades que presenta la transición de materiales, es fundamental que los gobiernos y las empresas mantengan o fortalezcan su comprensión de la dinámica cambiante de la cadena de suministro de materiales global con una perspectiva de largo plazo. Para los gobiernos, hacerlo podría ayudar a arrojar luz sobre la seguridad del suministro y salvaguardar la competitividad a largo plazo de las industrias locales. Y de manera similar a las acciones y resultados de los pioneros en la transición energética, las empresas pueden obtener información sobre acciones decisivas que tienen más probabilidades de posicionarlas como líderes de la industria en los próximos años.
SOBRE LOS AUTORES)
Patricia Bingoto es experta senior en la oficina de McKinsey en Zurich; Michel Foucart es socio asociado de la oficina de Bruselas; Maria Gusakova es socia de la oficina de Houston, donde Thomas Hundertmark es socio principal; y Michel Van Hoey es socio principal de la oficina de Luxemburgo.
Los autores desean agradecer a Elaine Almeida, Marcelo Azevedo, Hana Dadic, Max Derie, Karel Eloot, Karilyn Farmer, Nicolas Goffaux, Ilana Kochetkova, Gregory Kudar, Laura Latzel, Sigurd Mareels, Amélie Nicolay, Nathan Reinders, Alina Saranova, Bram Smeets, Cécilia Smissaert, Sven Smit, Michelle Stitz, Humayun Tai, Iris Tavernier, Frederik Wullepit, Corinne Yabroudi e Inese Zepa por sus contribuciones a este informe.
