Por Mekala Krishnan, Tiago Devesa , Chris Bradley, Humayun Tai, Sven Smith, y Carlo Tanghetti. 6 de noviembre de 2025. McKinsey Global Institute.
La transición energética avanza, pero de forma desigual. Los retos más sencillos se están resolviendo, pero los más complejos se encuentran estancados.
De un vistazo
- La transformación física necesaria para la transición energética avanza, pero a aproximadamente la mitad del ritmo requerido para cumplir con los compromisos globales. Menos del 15 por ciento de las tecnologías de bajas emisiones necesarias para alcanzar los objetivos alineados con el Acuerdo de París para 2050 se han implementado, un ligero aumento con respecto a hace dos años.
- El despliegue avanzó en tres de los siete componentes del sistema energético, pero se estancó en los demás. El impulso es mayor en la generación de energía con bajas emisiones, la electrificación del transporte y el suministro de minerales críticos. El progreso se encuentra mayormente estancado en la captura de carbono, los combustibles de hidrógeno y la industria pesada.
- China representa aproximadamente dos tercios de las ventas adicionales de energía solar y eólica y de vehículos eléctricos desde 2022. Las economías emergentes han acelerado su ritmo, pero el despliegue en Estados Unidos y la Unión Europea se ralentizó en 2025 en algunas zonas.
- El panorama se ha deteriorado para los desafíos físicos más complejos de la transición. Para avanzar en esta transición, será necesario abordar 25 desafíos físicos. Existen aspectos positivos, como la mayor autonomía de los vehículos eléctricos. Sin embargo, el progreso en los desafíos más exigentes, incluidos los relacionados con el hidrógeno y la descarbonización del acero, se ha visto obstaculizado por la cancelación de proyectos, el lento avance tecnológico y los cambios en las políticas.
- Comprender las realidades físicas de la transición energética es más importante que nunca. Esta perspectiva aclara la magnitud de la tarea que tenemos por delante, ayudando a establecer prioridades en medio de un progreso desigual y a identificar áreas emergentes de oportunidad y obstáculos que exigen nuevos enfoques.
El sistema energético actual , que abarca la producción y el consumo de recursos energéticos, es altamente eficiente, está profundamente integrado en la economía global y se ha desarrollado a lo largo de siglos. Sin embargo, a pesar de todas sus ventajas, también presenta deficiencias, principalmente el hecho de que genera más del 85 por ciento de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO₂ ) .1
Los actores de todo el mundo están comprometidos con la transformación del sistema para reducir sus emisiones. Existe un reconocimiento cada vez mayor de que esto debe hacerse de manera asequible, fiable, que fomente la competitividad y que, en muchos lugares del mundo, aumente el acceso general a la energía.2Más recientemente, un panorama político cambiante, tensiones geopolíticas y una creciente demanda de energía por parte de los centros de datos han añadido mayor complejidad.
En la era digital, nos hemos acostumbrado a transformaciones vertiginosas. Sin embargo, la transición energética, en particular una que permita alcanzar estos objetivos más amplios, es una tarea compleja y desafiante que requiere una transformación física vasta y compleja.
En 2024, el informe del McKinsey Global Institute, «Los retos: Navegando las realidades físicas de la transición energética», analizó la situación mundial de esta transformación física. Se constató que, a pesar de los avances significativos, la transición se encontraba en sus primeras etapas, con apenas un 10 % del despliegue necesario de tecnologías de bajas emisiones para 2050 alcanzado en la mayoría de las regiones.3La investigación identificó 25 desafíos físicos que deben superarse para que la transición tenga éxito, desde el desarrollo y la ampliación de nuevas tecnologías de bajas emisiones hasta la construcción de las cadenas de suministro y la infraestructura de las que dependen.
Agrupamos los 25 desafíos físicos en tres niveles de dificultad. Los desafíos de nivel 1 requieren avances en la implementación de tecnologías consolidadas y presentan la menor cantidad de obstáculos físicos. Los desafíos de nivel 2 requieren acelerar la implementación de tecnologías conocidas, además de escalar la infraestructura y los insumos asociados. En los desafíos de nivel 3 —a los que denominamos la «docena exigente»— persisten deficiencias en el rendimiento tecnológico (a menudo en casos de uso complejos), existen grandes interdependencias y la transformación apenas comienza.
En esta investigación, actualizamos nuestra evaluación de la transición energética con un nuevo análisis de la situación actual, los avances logrados y los retos pendientes. Observamos que se ha completado aproximadamente el 13,5 % del despliegue necesario para alcanzar los objetivos alineados con el Acuerdo de París. Diversos factores han impulsado este progreso en las regiones donde se ha producido: los objetivos de reducción de emisiones, un entorno económico favorable y las necesidades más amplias que hemos señalado.4No obstante, el progreso se ha producido aproximadamente a la mitad del ritmo que se habría requerido para alcanzar los objetivos alineados con el Acuerdo de París de 2015, con apenas unos pocos puntos porcentuales de avance en dos años.
En este contexto, se observa una historia de múltiples transiciones (Gráfico 1). Si bien se han producido despliegues, estos se han centrado principalmente en minerales críticos, energía de bajas emisiones y vehículos eléctricos. El desarrollo de tecnologías como el hidrógeno, la captura de carbono o las tecnologías de bajas emisiones para la producción de acero y otros materiales clave ha sido prácticamente inexistente.
China representó aproximadamente dos tercios del despliegue reciente en vehículos eléctricos y en energía solar y eólica.5En la primera mitad de 2025, las economías emergentes (excluida China) instalaron más capacidad solar y eólica nueva que la Unión Europea (UE) o los Estados Unidos, donde el impulso se está desacelerando.
¿Y qué hay del progreso en los 25 desafíos que deberán abordarse para que la transición energética tenga éxito? El panorama es mixto. Muchos de los desafíos más sencillos se están resolviendo, pero seguimos estancados en los más complejos, en particular los relacionados con la mejora del rendimiento y la asequibilidad.
El objetivo de esta investigación es ayudar a los líderes empresariales y a los responsables políticos a identificar dónde existen oportunidades en la transición energética y dónde se necesitan nuevas ideas.
Anexo 1
Un diagrama hexagonal titulado «Los 25 desafíos físicos identificados en 2024» se divide en siete secciones: Energía, Movilidad, Industria, Edificios, Materias primas, Hidrógeno y otros vectores energéticos, y Reducción de carbono y energía. El diagrama presenta 25 desafíos físicos que deben abordarse para una transición energética exitosa, categorizados por ámbito. Los desafíos se agrupan en tres niveles, según su grado de dificultad. Los desafíos de nivel 1 requieren la implementación de tecnologías consolidadas que presentan las menores dificultades físicas. Los desafíos de nivel 2 requieren la implementación de tecnologías conocidas para acelerarlas y escalarlas. Los desafíos de nivel 3 surgen cuando las deficiencias en el rendimiento tecnológico coinciden con casos de uso exigentes y la transformación apenas comienza.
El gráfico indica que la tendencia de desarrollo para 2024-25 puede ser mayoritariamente negativa, neutra o mayoritariamente positiva. Centrándose en los puntos clave, el diagrama destaca que la mayoría de los desafíos se clasifican como de Nivel 2 o Nivel 3, presentando la mayoría una tendencia de desarrollo mayoritariamente negativa. En concreto, la sección de Energía incluye desafíos como «Gestionar la variabilidad de las energías renovables» (Nivel 2, mayoritariamente negativa) y «Escalar los sistemas de energía emergentes» (Nivel 2, mayoritariamente negativa), mientras que la sección de Movilidad incluye «Impulsar los vehículos eléctricos más allá del punto de equilibrio» (Nivel 2, mayoritariamente positiva) y «Ampliar la autonomía de los vehículos eléctricos» (Nivel 2, neutra). La sección de Industria presenta desafíos como «Producir acero de bajas emisiones» (Nivel 3, neutra) y «Consolidar el cambio en la construcción» (Nivel 3, mayoritariamente positiva). Las principales conclusiones son que los desafíos más severos se encuentran en los sectores de Industria e Hidrógeno y otros vectores energéticos, con varios desafíos de Nivel 3, y que la tendencia de desarrollo es mayoritariamente negativa para muchos de los desafíos, lo que indica la necesidad de un progreso significativo para abordar estos desafíos físicos.
La transición avanza a la mitad del ritmo necesario para cumplir los objetivos alineados con París.
La transición energética avanza, pero de forma desigual. Por ejemplo, se ha acelerado el despliegue de paneles solares, baterías y coches eléctricos. Del mismo modo, el suministro de minerales críticos está aumentando rápidamente a medida que entran en funcionamiento nuevas instalaciones, hasta el punto de que existe preocupación por una sobreoferta a corto plazo.6Sin embargo, el progreso en otras áreas —en particular, la descarbonización de las industrias pesadas, la ampliación de la producción de hidrógeno y la captura de carbono— se encuentra prácticamente estancado. De los siete ámbitos del sistema energético que analizamos, tres están progresando y acelerándose, pero cuatro no.
Para finales de 2024, se había implementado, en promedio, alrededor del 13,5 por ciento de las tecnologías de bajas emisiones necesarias para cumplir los objetivos alineados con el Acuerdo de París para 2050 en los siete ámbitos que estudiamos.7Esto representa un progreso de aproximadamente tres puntos porcentuales en dos años. Este ritmo es casi la mitad de lo necesario para alcanzar los objetivos alineados con el Acuerdo de París. Un avance de seis puntos porcentuales en el despliegue durante los últimos dos años habría estado en consonancia con dichos objetivos (Gráfico 2).
Anexo 2
Un gráfico ilustra el despliegue de tecnologías de bajas emisiones en 2022 y 2024, comparando el despliegue real con la velocidad de crucero necesaria para alcanzar los objetivos de 2050. El gráfico muestra que la mayoría de los sectores no están en camino de cumplir sus objetivos para 2050, con un ritmo de despliegue promedio del 13,5 % frente al 17 % requerido. Los sectores incluidos son: Energía, Movilidad, Industria, Edificación, Materias primas, Hidrógeno y vectores energéticos, y Reducción de carbono y energía. El gráfico destaca que algunos sectores, como el de Materias primas, ya han superado su objetivo para 2024, mientras que otros, como el de Hidrógeno y vectores energéticos y el de Reducción de carbono y energía, están significativamente rezagados, con niveles de despliegue muy por debajo de la velocidad de crucero requerida. Las principales conclusiones del gráfico son que la transición energética avanza a la mitad del ritmo necesario, con algunos sectores progresando mientras que otros se quedan atrás, y que se necesita una aceleración significativa para alcanzar los objetivos de 2050.
También analizamos el progreso del despliegue en cada ámbito comparándolo con una «velocidad de crucero». Con esto nos referimos a una velocidad constante hipotética de despliegue anual necesaria que sea compatible con mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C. Si bien reconocemos que el progreso puede no ser lineal, este enfoque es una forma útil de calibrar nuestro desempeño (para obtener más información sobre nuestro enfoque, consulte el recuadro «Medición del progreso»).8
Entre los distintos sectores, el de materias primas es el único donde el progreso supera la velocidad de crucero (Gráfico 3). El suministro de minerales críticos ha ido en aumento, especialmente en África, China e Indonesia. El incremento de la inversión y la aceleración en la puesta en marcha de los proyectos han impulsado el sector de los minerales críticos, permitiéndole sostener un rápido crecimiento en energía solar, baterías y vehículos eléctricos.9
El sector energético también está en pleno auge. Entre 2022 y 2024, las incorporaciones anuales de energía solar, eólica y otras fuentes de generación de bajas emisiones se duplicaron hasta alcanzar los 600 gigavatios, casi tanto como la capacidad combinada de las redes eléctricas de India y Brasil.10El impulso en la ampliación de la capacidad se consolidó aún más a principios de 2025, con un aumento combinado de más del 60 % interanual en la energía eólica y solar. La gran mayoría de estas incorporaciones correspondieron a capacidad solar. Para poner esto en perspectiva, desde 2022 se ha añadido más capacidad solar que en todos los años anteriores.11Si se mantiene este ritmo, las adiciones de capacidad global podrían alcanzar una velocidad de crucero de aproximadamente 1.000 gigavatios de nueva energía de bajas emisiones anuales antes de 2030.
La movilidad es otro punto fuerte. A mediados de 2025, aproximadamente uno de cada cuatro turismos vendidos en todo el mundo era eléctrico. Las ventas mundiales de coches eléctricos de batería e híbridos enchufables alcanzaron los 17 millones en 2024, un 70 % más que en 2022, y este impulso se mantuvo en 2025. Sin embargo, conviene ser realistas: el volumen de ventas tendría que triplicarse con creces, hasta alcanzar los 60 millones anuales, para que este sector se consolide.12
En los demás ámbitos —edificación, industria, hidrógeno y gestión del carbono— la situación es mucho menos alentadora. Si bien las ventas de bombas de calor superan los niveles prepandémicos, el auge en su implantación tras la crisis del gas en Europa en 2022 se ha frenado.13En los otros tres ámbitos, el despliegue sigue siendo insignificante.
Incluso en los sectores de rápido crecimiento como la energía, la movilidad y las materias primas, es prematuro cantar victoria sobre su capacidad para alcanzar la velocidad de crucero. Hay dos salvedades importantes. Primero, hasta ahora, China ha impulsado la mayor parte del progreso. Para que estos sectores sigan creciendo y alcancen su velocidad de crucero, el progreso deberá ser más global. Segundo, como ya comentamos en nuestro informe de 2024, a medida que avanza el despliegue, la situación puede complicarse. Por ejemplo, con la incorporación de más energías renovables a la generación eléctrica, el sistema puede volverse más volátil.
Los dos capítulos siguientes examinan precisamente estos dos aspectos: las diferencias regionales y los desafíos físicos que deben abordarse para que la transición energética tenga éxito.
Anexo 3
Un conjunto de gráficos lineales compara el aumento anual de capacidad en 2022 y 2024 en diversos sectores, como materias primas, energía, movilidad, industria, edificación, hidrógeno y vectores energéticos, y reducción de emisiones de carbono y consumo energético. La primera sección, «Sectores con crecimiento igual o superior al de crucero», muestra que el aumento anual real de la capacidad de producción de materias primas supera el necesario para mantener el crecimiento de crucero, pasando de 1,4x a 1,8x. Dos sectores están acelerando su despliegue, pero aún se encuentran por debajo del crecimiento de crucero: la generación de energía ha aumentado de 0,3 TW a 0,6 TW, y la movilidad ha crecido de 10 millones a 17 millones de vehículos eléctricos vendidos. En cambio, la sección inferior, «Ámbitos con despliegue estancado o en desaceleración», revela que la industria, los edificios, el hidrógeno y los vectores energéticos, y la reducción de carbono y energía no están cumpliendo con sus adiciones anuales requeridas: la industria se mantiene en aproximadamente 0 Mt, los edificios disminuyen de 111 GW a 108 GW, el hidrógeno y los vectores energéticos aumentan de 0,02 Mt a 0,05 Mt, y la reducción de carbono y energía aumenta de 1,6 Mt a 2,5 Mt.
China representa dos tercios del despliegue, pero las economías emergentes están intensificando su participación.
La distribución geográfica del despliegue en la transición energética tampoco es uniforme y está cambiando. China lidera el camino, las economías emergentes avanzan más rápidamente y el despliegue en las economías avanzadas se está ralentizando en algunos sectores. En los ámbitos que se están acelerando, especialmente la energía y la movilidad, China ha sido responsable de aproximadamente dos tercios del despliegue en los últimos años (Gráfico 4).
Anexo 4
Dos gráficos lineales comparan el aumento de la capacidad de generación solar y eólica y las ventas de vehículos eléctricos en determinadas regiones del mundo entre 2022 y el primer semestre de 2025. El gráfico de la izquierda muestra que la participación de China en el aumento de la capacidad de generación solar y eólica pasó de alrededor del 46 % en 2022 a aproximadamente el 74 % en el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento de 28 puntos porcentuales. En contraste, Estados Unidos, la UE-27 y otras economías avanzadas registraron descensos de 5, 10 y 7 puntos porcentuales, respectivamente, mientras que los mercados emergentes (excluida China) experimentaron una disminución de 7 puntos porcentuales. El gráfico de la derecha ilustra que la participación de China en las ventas de vehículos eléctricos aumentó de alrededor del 60 % en 2022 a cerca del 65 % en el primer semestre de 2025, un incremento de 5 puntos porcentuales. Por el contrario, Estados Unidos y otras economías avanzadas experimentaron descensos de 2 puntos porcentuales cada una. La UE-27 registró una disminución de 5 puntos porcentuales, y los mercados emergentes (excluida China) registraron un aumento de 5 puntos porcentuales.
China desempeña el papel más importante a nivel mundial en el despliegue de tecnologías de bajas emisiones.
China es el mayor emisor de CO2 del mundo y también ha sido responsable de la mayor parte del aumento de las emisiones desde 2022.14Los combustibles fósiles proporcionan alrededor del 87 por ciento del suministro energético de China, y su red eléctrica sigue dependiendo en gran medida del carbón y otros combustibles fósiles para más del 60 por ciento de la generación.15
No obstante, China también concentra el mayor progreso en el despliegue de tecnologías de bajas emisiones. Desde 2022, China ha aportado casi dos tercios de toda la nueva capacidad mundial de energía solar y eólica. En el primer semestre de 2025, esta cifra alcanzó las tres cuartas partes. Este auge proporciona ahora a China casi una cuarta parte de la energía de bajas emisiones necesaria para cumplir con su cuota de los objetivos de despliegue para 2050, casi el doble del promedio mundial.
El papel de China en la movilidad es igualmente notable. China representa seis de cada diez vehículos eléctricos de pasajeros y nueve de cada diez camiones eléctricos en circulación. En el primer semestre de 2025, los vehículos eléctricos de pasajeros vendidos en China representaron casi el 65 % de las ventas mundiales. China ya ha alcanzado el 19 % del despliegue de vehículos eléctricos necesario para mediados de siglo, en comparación con solo el 3 % en el resto del mundo.16
El impulso en Estados Unidos y Europa se ralentizó en 2025.
En 2024, Estados Unidos incorporó cerca de 40 gigavatios de capacidad solar y eólica, un aumento del 60 % con respecto a 2022. Sin embargo, en el primer semestre de 2025, las nuevas incorporaciones se mantuvieron estables en comparación con el mismo período de años anteriores. Las ventas de vehículos eléctricos también se estancaron tras años de rápido crecimiento.17
En Europa, el despliegue también avanza a un ritmo más lento en algunas zonas. La UE incorporó unos 70 gigavatios de energía solar y eólica en 2024, lo que supone un aumento del 40 % con respecto a 2022; sin embargo, al igual que en Estados Unidos, no se ha registrado ningún crecimiento interanual en 2025. Por el contrario, la adopción de vehículos eléctricos siguió en aumento, con un incremento de las ventas de turismos eléctricos superior al 20 % en el primer semestre de 2025, en comparación con el año anterior.18
Sin embargo, se observan avances en el despliegue dentro de cada una de estas regiones. Por ejemplo, en Estados Unidos, algunos estados avanzaron más rápidamente. Si bien las instalaciones de energía solar en Estados Unidos en general aumentaron menos del 5 % en el primer semestre de 2025, en comparación con el año anterior, varios estados, entre ellos Arizona, Georgia, Ohio y Texas, incrementaron sus instalaciones entre un 15 % y un 80 %.19En la UE se observó una situación similar, donde España y Francia aumentaron la capacidad solar y eólica instalada en torno al 35% y el 25%, respectivamente.20
Las economías emergentes intensificaron el despliegue
Quizás el avance más notable haya sido el creciente papel de las tecnologías de bajas emisiones en las economías emergentes. Desde 2022, la incorporación de energía solar y eólica ha crecido más rápidamente que en Estados Unidos o la UE. De hecho, en el primer semestre de 2025, las economías emergentes instalaron aproximadamente 30 gigavatios, una cifra similar a la de la UE. Tan solo India añadió más de 20 gigavatios, superando la capacidad instalada de energía solar y eólica de Estados Unidos durante ese mismo periodo.
Gran parte de este impulso se debe a las exportaciones chinas. Las exportaciones de energía solar a las economías emergentes se duplicaron entre 2022 y 2024, superando a las destinadas a las economías de altos ingresos.21Brasil, India, Pakistán y Arabia Saudita se han consolidado como los principales importadores, mientras que la demanda en toda África también se ha disparado.22El crecimiento de la generación distribuida (por ejemplo, paneles solares instalados en los tejados de las viviendas) es un factor clave, que ayuda a ampliar el acceso en mercados donde la expansión de la red central es más lenta.23
La adopción de vehículos eléctricos en los mercados emergentes también se está acelerando. Entre 2022 y 2024, su participación en las ventas mundiales de automóviles eléctricos casi se duplicó, pasando de aproximadamente el 3 % al 5 %. En el primer semestre de 2025, la cifra aumentó al 7 %, prácticamente igual al total de Estados Unidos. El crecimiento ha sido notable en economías como Brasil, donde las ventas se dispararon de unas 20 000 unidades en 2022 a más de 120 000 en 2024, y en los países del sudeste asiático, donde las ventas crecieron de alrededor de 40 000 a más de 200 000 en el mismo período, lo que representa un aumento de cinco veces.24
Lo más difícil puede que se esté volviendo aún más difícil.
Si bien se han logrado avances en la implementación de tecnologías de bajas emisiones, la transición aún se encuentra en sus primeras etapas y el progreso dista mucho de ser uniforme. Para completar la transición energética, será necesario abordar 25 desafíos físicos, tal como se detalla en nuestro informe de 2024. Algunos ejemplos de estos desafíos son la gestión de sistemas de energía con una alta proporción de energías renovables variables, la resolución de los problemas de autonomía y carga útil en camiones eléctricos, y la búsqueda de fuentes de calor, materias primas y procesos alternativos para la producción de materiales industriales.
En 2024-25, observamos que muchos de los desafíos físicos (relativamente) sencillos se están resolviendo, pero los más difíciles siguen estancados. Desde 2022, prácticamente no se ha avanzado en la resolución de la docena de desafíos más complejos. Sin embargo, cerca de la mitad de las emisiones relacionadas con la energía dependen de la solución de estos desafíos (Gráfico 5).
Anexo 5
Un gráfico ilustra la cantidad de desafíos por nivel y la tendencia para 2024-2025 en diversos temas relacionados con la energía. El gráfico se divide en tres niveles y tres categorías de tendencia: mayoritariamente negativa, neutra y mayoritariamente positiva. El nivel 1 presenta un desafío con tendencia neutra, «Afrontar el frío con bombas de calor», y dos desafíos con tendencia mayoritariamente positiva, «Impulsar los vehículos eléctricos más allá del punto de equilibrio» y «Ampliar la autonomía de los vehículos eléctricos». El nivel 2 presenta un desafío con tendencia mayoritariamente negativa, «Conexiones mediante la expansión de la red», cinco desafíos con tendencia neutra, entre ellos «Flexibilidad de la demanda energética» y «Garantía de terrenos para energías renovables», y cuatro desafíos con tendencia mayoritariamente positiva, como «Gestionar la energía nuclear y otras energías limpias y firmes» y «Carga de vehículos eléctricos». El nivel 3 presenta cinco desafíos con una tendencia mayoritariamente negativa, entre ellos «Reabastecimiento de combustible para la aviación y el transporte marítimo» y «Síntesis de amoníaco de bajas emisiones»; cinco desafíos con una tendencia neutra, entre ellos «Gestión de la variabilidad de las energías renovables» y «Captura de carbono de fuentes puntuales»; y dos desafíos con una tendencia mayoritariamente positiva, «Impulsando la electrificación de los camiones» y «Consolidando el cambio en la construcción». En general, los desafíos del nivel 3 se enfrentan a las mayores dificultades.
Se están resolviendo desafíos más sencillos.
En esta actualización, observamos que los 13 desafíos previamente clasificados como de Nivel 1 y 2 se mantuvieron en dichas categorías. Sin embargo, muchos de ellos siguen avanzando. Desde nuestro informe de 2024, se ha avanzado en seis de ellos mediante la mejora tecnológica continua y la eliminación de obstáculos que facilitan la escalabilidad.
La mayor parte del progreso se concentró en áreas relacionadas con la electrificación y las mejoras en las tecnologías subyacentes. Las baterías son un ejemplo paradigmático. Su densidad energética ha mejorado entre un 10 y un 20 por ciento en las distintas composiciones químicas, lo que ha ampliado la autonomía de los vehículos eléctricos (desafío 8).25Además, el mayor uso de productos químicos como el fosfato de hierro y litio (LFP) ha llevado a la reducción tanto de las emisiones de fabricación como del costo de fabricación de los vehículos eléctricos, mejorando la distancia de equilibrio de los vehículos eléctricos en comparación con los vehículos con motor de combustión interna (MCI) en términos de sus ahorros de carbono (y de costos) (desafío 7).26
El suministro suficiente de energía limpia y firme como complemento a las energías renovables variables (desafío 6) también ha avanzado. Si bien el despliegue de energía limpia y firme no ha experimentado un progreso significativo desde 2022, las nuevas tecnologías prometen crear nuevas opciones, aunque su comercialización masiva aún esté a algunos años de distancia. Los tiempos de perforación geotérmica se han reducido en aproximadamente un 80%; se han puesto en marcha proyectos piloto de sistemas geotérmicos mejorados en Estados Unidos; y se encuentran en construcción algunos reactores modulares pequeños (SMR), entre ellos en Argentina, China, Rusia y Estados Unidos, con más de 30 en fase de diseño.27
Esa es la buena noticia, pero de los desafíos relativamente fáciles de nivel 1 y 2, todavía hay seis en los que el progreso, en general, ha sido neutral, a menudo con desarrollos tanto positivos como negativos.
En un caso, los aspectos negativos superaron a los positivos. La red eléctrica se está convirtiendo en un cuello de botella cada vez mayor (desafío 5). Las limitaciones en la cadena de suministro han provocado un aumento de aproximadamente un tercio en los precios de los transformadores y cables desde 2022, mientras que los plazos de entrega se han duplicado, llegando a dos o tres años.28Al mismo tiempo, la AIE ha estimado que 1.650 gigavatios de capacidad solar y eólica a nivel mundial estaban pendientes de conexión en 2024, debido a retrasos en la inversión en la red y en la obtención de permisos. Esto equivale a seis veces la capacidad de generación actual de Alemania.29La expansión de la red eléctrica es fundamental para toda la transición, por ejemplo, para apoyar la conexión de nuevas fuentes de energía de bajas emisiones, integrar el almacenamiento y permitir la carga de vehículos eléctricos.
En general, las políticas han tenido un impacto desigual en el ritmo de la transición. En el caso de los desafíos de nivel 1 y nivel 2, las medidas políticas sí ofrecieron algunos impulsos favorables. Un ejemplo son las reformas a la concesión de permisos nucleares que agilizan las aprobaciones para proyectos en fase inicial, incluidos los diseños de reactores avanzados (desafío 6).30En Europa, las iniciativas recientes simplificaron la concesión de permisos para asegurar suministros de minerales críticos (desafío 19) y ampliaron el apoyo a la electrificación térmica (desafío 16).31
Pero para los desafíos más difíciles —Nivel 3— el panorama es significativamente diferente.
Los desafíos de nivel 3 están en su mayoría estancados, a pesar de algunos aspectos positivos.
Resolver los desafíos de Nivel 3 requiere avances tecnológicos significativos, un historial comprobado de implementación para lograr escalabilidad y soluciones a interdependencias complejas. Sin embargo, en los últimos dos años, ha ocurrido lo contrario para muchos de estos desafíos. Los intentos por abordar cinco de los doce desafíos más exigentes presentan, en su mayoría, tendencias negativas.
En estos cinco sectores, si bien ha habido cierta innovación, como el surgimiento de nuevos tipos de electrolizadores de hidrógeno y nuevos procesos para la producción de materiales industriales, en general se requiere un mayor esfuerzo para mejorar el rendimiento y reducir los costos. Además, el deterioro del contexto económico, junto con cambios en las políticas (algunos previstos para 2025), han provocado la cancelación de muchos de los pocos proyectos piloto que estaban en marcha. Por lo tanto, el progreso hacia la escala comercial ha sido mínimo (véase el recuadro «Nuevas fuerzas están transformando la transición»).
Consideremos los dos desafíos físicos del hidrógeno: su implementación eficiente (desafío 20) y la ampliación de su infraestructura (desafío 21). Estos se han topado con importantes obstáculos. Se anunciaron cancelaciones de más de 50 proyectos de hidrógeno entre 2024 y mediados de 2025.32Una ola de cancelaciones también ha afectado a proyectos posteriores que dependen del hidrógeno, incluidos proyectos de acero de bajas emisiones (desafío 12) en Alemania; producción de amoníaco (desafío 15) en Australia; y más de 15 proyectos de combustible de aviación sostenible (SAF) para la aviación (desafío 11).33
Dicho esto, incluso dentro del Nivel 3 se han registrado casos de éxito. Las mejores baterías y las mejoras en el diseño, como la aerodinámica, han permitido que los camiones eléctricos (desafío 9) alcancen mayores autonomías promedio. Muchos fabricantes de equipos originales han ampliado la autonomía de sus modelos insignia, muchos de los cuales ahora pueden recorrer más de 600 kilómetros sin recargar. La diferencia de rendimiento con el diésel se está reduciendo. Los camiones eléctricos de batería ahora pueden utilizarse en aplicaciones que antes se consideraban exclusivas de combustibles de bajas emisiones como el hidrógeno.34Además, los sistemas de carga de megavatios ofrecen una carga más rápida que nunca. Podrían cargar un camión pesado promedio en unos 15 minutos, la mitad del tiempo que tarda un sistema de carga ultrarrápida.35El parque mundial de camiones eléctricos medianos y pesados se triplicó con creces entre 2022 y 2024. Aun así, representan menos del 1 por ciento del objetivo para 2050, y alrededor del 90 por ciento de ellos se encuentran en China.36
En la industria pesada, el cemento también ha desafiado esta tendencia. En 2025, la primera planta de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) a escala real del mundo se puso en marcha en Noruega, y un horno piloto calentado por plasma entró en funcionamiento en Suecia.37Ambos fueron hitos importantes en la lucha contra uno de los retos más difíciles de la descarbonización industrial.
Navegando por las realidades físicas
Los dos últimos años han demostrado que la transición energética avanza en múltiples direcciones simultáneamente. Algunas barreras se están superando, mientras que otras parecen fortalecerse. En definitiva, para los líderes que buscan impulsar la transición energética, sigue siendo fundamental comprender a fondo los desafíos físicos y dónde se presentan obstáculos y oportunidades. (Para obtener información detallada sobre los 25 desafíos físicos, consulte el apéndice: «Informe de progreso, 2024-2025»).
El progreso en los desafíos de nivel 1 y 2 ha abierto nuevas oportunidades. Sin embargo, para seguir avanzando se requiere una ejecución más disciplinada, tanto para mantener el ritmo de progreso en los desafíos donde ya se ha logrado como para acelerarlo donde no. Para los líderes empresariales, la ventaja radicará en anticipar la próxima limitación y posicionarse con antelación para superarla. Las organizaciones con mayores probabilidades de éxito serán aquellas que consideren la ejecución como una fuente de ventaja competitiva.
Los obstáculos más difíciles —los desafíos de nivel 3— siguen dependiendo de la innovación, tanto en tecnologías individuales como en sistemas completos. Como se analizó en nuestro informe de 2024, es fundamental seguir probando cómo se integran las tecnologías dentro de un sistema más amplio y cómo pueden evolucionar sus funciones. En los últimos dos años, los avances en cemento de bajas emisiones y camiones eléctricos demuestran que rara vez existe un único camino a seguir. Durante mucho tiempo, los combustibles de bajas emisiones, como el hidrógeno, se consideraron la principal vía para igualar el rendimiento de los combustibles fósiles en estas aplicaciones. Ahora, las baterías de mayor densidad para camiones y los hornos eléctricos y de plasma para cemento están impulsando la electrificación. Cambios similares podrían transformar otras industrias y abrir nuevas vías para resolver los numerosos desafíos existentes.
Afrontar los desafíos físicos de la transición energética sigue siendo una tarea ardua. Si bien se han logrado avances, también existen obstáculos. Desarrollar la capacidad de interpretar el panorama y actuar con rapidez ante las oportunidades será más importante que nunca. Comprender con claridad las realidades físicas y su evolución ayudará a los líderes a encaminarse hacia la reducción de emisiones, garantizando al mismo tiempo una senda asequible, fiable y competitiva hacia las cero emisiones netas.
Informe de progreso, 2024–25
En este apéndice, describimos el progreso en los 25 desafíos físicos desde nuestro informe de 2024, clasificados por nivel de dificultad. Evaluamos el progreso en función del equilibrio entre los avances positivos y negativos. Si bien esta evaluación es cualitativa, creemos que los resultados ofrecen una visión general útil para la toma de decisiones sobre las áreas con dificultades y oportunidades entre 2024 y 2025.
Consideramos varias dimensiones: el progreso tecnológico y los avances en el despliegue, el impacto de los desarrollos políticos en la capacidad de resolver desafíos físicos y la eficacia con que se abordan las interdependencias (por ejemplo, cambios en la disponibilidad, el costo o la preparación de los insumos, el desarrollo de la infraestructura de apoyo o la evolución de la demanda).1La tendencia general se clasifica como positiva (o negativa) si al menos dos de estas dimensiones mejoraron (o empeoraron) en la mayor parte de la base de activos global; de lo contrario, se considera neutral.
Este artículo fue editado por Jason Clenfield, editor sénior de MGI en la oficina de Austin, y Janet Bush, editora ejecutiva de MGI en la oficina de Londres. Juan M. Velasco brindó apoyo experto en visualización de datos.
