Oscar Woltman de Vries, 10 de marzo de 2025. Fresh Plaza
La mayoría de las empresas mexicanas de frutas y verduras tenían sus cámaras frigoríficas llenas esta semana. Estaban esperando a ver si se revertían los aranceles de importación del 25%, que entraron en vigor a principios de esta semana. Y resultó que tenían razón: el presidente estadounidense, Trump, ha suspendido los aranceles de importación sobre todos los productos mexicanos que cumplen con los acuerdos del tratado de libre comercio T-MEC. Esto incluye los productos agrícolas, que están exentos de aranceles fronterizos hasta el 2 de abril. Anteriormente, Estados Unidos también había suspendido los aranceles de importación sobre automóviles y autopartes.
Este avance supone un alivio temporal en el comercio entre México y Estados Unidos, pero persiste la incertidumbre. «La gente ya esperaba una exención para los productos agrícolas, una reducción de los aranceles, un aplazamiento o una retirada de las medidas porque estas acciones no resuelven los problemas que enfrenta Estados Unidos», afirma Oscar Woltman de Vries, de la consultora mexicana Phoenix Consultoría. «Dicen que se trata de la guerra contra las drogas, pero esto no la resolverá». En las últimas semanas, miembros de los cárteles de la droga han sido extraditados a Estados Unidos -un proceso que normalmente lleva meses o incluso años- y, según Trump, la razón oficial de la demora es la buena relación con el presidente mexicano.
En opinión de este experto,
estas medidas son más bien un juego de faroles que una protección real del mercado estadounidense. «Si se impone un arancel del 25% a las hortalizas mexicanas para proteger a los productores estadounidenses, cabría esperar que se otorgaran subvenciones para construir nuevos invernaderos. Pero también se impone un arancel del 25% al acero y a la tecnología, lo que significa que no hay ningún incentivo lógico para la producción local». La afirmación de que los aranceles costarían a los hogares 2.000 dólares adicionales al año, como sugiere un informe publicado recientemente , le parece una ilusión. «Debe ser mucho más que eso: vemos que la inflación estadounidense aumenta y el desempleo aumentará debido a los despidos que seguirán. Después de que se implementen los aranceles, los precios al consumidor aumentarán en unos pocos meses y, al final, los tomates y los aguacates en las tiendas costarán un 25% más. Al final, eso solo conduce a precios más altos».
Con su consultora, Oscar ayuda a las empresas extranjeras a establecerse en el mercado mexicano, a poner en marcha nuevos proyectos de construcción y a optimizar la producción hortícola. Tiene contacto frecuente con los productores y ve cómo la incertidumbre está afectando al sector mexicano, aunque no todos los productores están preocupados. «Desde que Trump ganó, la gente ha estado hablando de esto, pero todavía hay productores que no están preparados o están mal preparados para esta situación. Parecían estar tratando de recuperarse, pero ahora tienen otro mes de respiro». Para los productores que se acercaron a él en los últimos meses, tenía un consejo claro: «Envíen esa carta a su cliente. A partir del día en que su presidente imponga esto, el precio subirá un 25%. Hay que contraatacar a los faroles. Hay que aumentar la presión y no se puede ofrecer descuentos directos. Contraataquen».
Oscar Woltman de Vries
Explicó que aproximadamente la mitad de los tomates de México se venden bajo contrato, mientras que la otra mitad se vende en el mercado abierto. «Los grandes productores de tomates tienen hasta el 80% bajo contrato, mientras que los productores más pequeños, con 2 o 3 hectáreas, dependen principalmente del mercado abierto, con la esperanza de obtener buenos ingresos durante unas semanas. El resto se encuentra en algún punto intermedio». En el caso de los pimientos morrones, alrededor del 60-70% de la oferta se vende bajo precios contractuales. «Los precios contractuales no se pueden aumentar de la noche a la mañana, pero los socios comerciales tendrán que sentarse a negociar con los minoristas. Ahora los tres (productores, comerciantes y minoristas) sufrirán un golpe, y en los próximos contratos, si los aranceles a las importaciones vuelven el 2 de abril, el precio subirá un 25%».
Sin embargo, las negociaciones son difíciles y revelan las divisiones dentro del sector mexicano. A partir de 2025, la industria está dominada por unos pocos actores importantes con propiedades de hasta 200 hectáreas. Por debajo de ellos hay un gran grupo de productores con alrededor de 40 a 50 hectáreas, y un número significativo de productores más pequeños con solo unas pocas hectáreas. Hay poca o ninguna cooperación entre los productores, pero eso está cambiando lentamente. «La semana pasada, hablé con un productor que, junto con colegas de la región, redactó una carta para dejar clara su postura sobre los aumentos de precios a sus clientes. Estos acontecimientos muestran que si colaboras, incluso con diferentes productos, y te mantienes firme en tu posición, puedes ejercer poder sobre las empresas comercializadoras. Hay algún movimiento, pero todavía no hay suficiente cooperación o fuerza».
Por este motivo, no espera que las medidas afecten inmediatamente al volumen total de las exportaciones. «El volumen de las exportaciones disminuirá, pero México se quedará con un exceso de oferta, porque no se puede simplemente cerrar un invernadero. Mientras no haya otra alternativa, las exportaciones hortícolas volverán a la normalidad en unas semanas».
El aumento de los costes laborales
El mercado mexicano ha crecido enormemente en los últimos diez años y las exportaciones a Estados Unidos se han multiplicado. Sin embargo, en 2023 y 2024, el crecimiento del sector se estancó debido a los malos tipos de cambio y el estancamiento de los precios. Además, el sector se enfrenta al aumento de los costes laborales. «Los salarios diarios han aumentado de 90 pesos a 300 en seis años, algo socialmente necesario, pero la eficiencia laboral aún no ha mejorado. Este es un factor limitante, lo que significa que el coste neto de la mano de obra por kilo de tomates ha aumentado». Además, Oscar espera que los salarios sigan aumentando, hasta llegar a los 500 o 550 pesos diarios en otros seis años, dadas las políticas del gobierno.
En general, los márgenes de beneficio de los productores se han reducido. «Desde entonces, han revisado sus costes y su eficiencia, se han reorganizado y ahora están preparados para la siguiente fase de crecimiento, pero en este momento, sin duda, están frenando el ritmo. Si estás pensando en ampliar tu explotación en diez hectáreas, te lo piensas dos veces en este mercado incierto».
Aún quedan muchos desafíos por delante y las últimas semanas no han hecho que las cosas sean más fáciles. El sector hortícola mexicano ha estado presionando mucho para posponer las medidas y, en previsión, varias empresas almacenaron la mayor cantidad posible de productos en cámaras frigoríficas, con la esperanza de obtener una exención, reducción o retirada de los aranceles. Eso ya ha sucedido, para gran sorpresa de Oscar. «Es como jugar al póquer, pero a veces se va demasiado lejos y no se puede dar marcha atrás. El gobierno mexicano ha mantenido la calma bajo la presión y la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho constantemente que no se debe jugar con México y que el diálogo debe continuar. Hasta ahora, ese enfoque está funcionando muy bien».
Para más información:
Oscar Woltman de Vries
Phoenix Consultoría
Querétaro, México
📞 +52 442 130 4010
📧 woltmanoscar@gmail.com Fecha de publicación: Lunes 10 de marzo de 2025
